一、CRM这是什么意思？

在国内，CRM可以称之为客户关系管理(因为它的英语叫它)Customer Relationship Management，所以简称CRM），主要是指企业利用相应的信息技术和互联网技术，协调企业与客户在销售、营销和服务方面的互动，以提高核心竞争力，从而提高其管理模式，为客户提供创新的个性化客户互动和服务流程。最终目标是吸引新客户，留住老客户，把现有客户变成忠实客户，增加市场。

首先要明确的是，CRM没有标准答案，所以没有最好的。我们只能尽量选择最适合自己的。CRM软件，接下来我手把手教你怎么选型。CRM软件，我在用CRM软件后的实践感受。

在选择CRM在软件之前，我们需要了解以下内容CRM发展过程。

1999年，Gartner Group Inc公司提出了CRM概念（Customer Relationship Management 客户关系管理)。Gartner Group Inc在提出的ERP在概念上，强调供应链的整体管理ERP在实际应用中发现。

但由于ERP功能本身的局限性，所以ERP该系统没有很好地管理供应链下游（客户端），对于3C因素中的客户多样性，ERP也没有给出好的解决办法。Gartner Group Inc提出了CRM概念。从90年代末开始，CRM市场一直处于爆炸性增长状态。

最早提出这个概念的Gartner Group所谓客户关系管理，就是为企业提供全方位的管理视角，赋予企业更完善的客户沟通能力，最大化客户收益率。

更多的专业人士也表达了自己CRM的理解：

我相信以下内容可以在不同的方面给您带来新的CRM概念理解。

1、CRM通过选择和管理客户来实现长期价值是一种商业策略。CRM以客户为中心的哲学和文化需要支持有效的营销、营销和服务流程。CRM能促进有效的客户关系管理。

2、CRM开发和推广商业战略，支持技术，填补企业在获取、成长和保留客户方面的差距。CRM能提高客户和潜在客户的回报。

3、CRM它是信息行业的术语，是指帮助企业有组织地管理客户关系的方法、软件甚至互联网设施。例如，企业建立一个客户数据库来充分描述这种关系。因此，管理层、销售人员、服务提供商甚至客户都可以获取信息，提供满足客户需求的产品和服务，提醒客户服务要求，了解客户购买了其他产品。

4、CRM是一种基于internet应用系统。通过企业业务流程重组整合用户信息资源，以更有效的方式管理客户关系，实现企业信息资源共享，降低企业运营成本，为客户提供更经济、快速、周到的产品和服务，维护和吸引更多客户，最终实现企业利润最大化的目的。

5、CRM是Customer Relationship Management缩写是综合性的IT技术也是一种新的经营模式，起源于以客户为中心的新商业模式，是改善企业与客户关系的新管理机制。企业赢得客户，留住客户，让客户满意，是一种商业战略。客户关系管理的重点是通过技术手段加强客户关系，创造价值，最终提高利润增长的上限和底线。当然 CRM 该系统能否真正发挥其应用的作用，也取决于企业是否真正理解 " 以客户为中心 " 的CRM概念，这个概念是否在企业的业务流程中实施，是否真的提高了用户满意度等。

6.客户关系管理（CRM）：是企业为了提高核心竞争力，实现竞争胜利、快速增长的目的，建立以客户为中心的发展战略，包括判断、选择、竞争、发展和维护客户需求的所有业务流程；是企业通过系统的客户研究组织体系和业务流程，提高客户满意度和忠诚度，提高企业效率和利润水平的工作实践也是先进信息技术、软硬件和优化管理方法和解决方案的总和，不断完善与客户关系的所有业务流程，最终实现电子自动化运营目标。

7、CRM其主要含义是通过对客户细节的深入分析，提高客户满意度，从而提高企业的竞争力。客户关系是指围绕客户生命周期发生和发展的信息收集。客户关系管理的核心是客户价值管理。通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和所有权，实现客户价值的持续贡献，全面提高企业的盈利能力。

CRM，它不仅是一个软件，也是方法论、软件和IT综合能力是一种商业战略。

二、CRM信息化的发展过程？

CRM主要经历了六个发展阶段：

• ① 纸张：信息保存困难，数据收集统计不方便；
• ② Excel：数据共享、查询、协作都很困难，移动端使用不便；
• ③ 标准CRM应用:功能固定，难以满足个性化需求，二次开发难度大；
• ④ 找外包/自己开发CRM软件：虽然满足个性化需求，但时间和经济成本都很高；
• ⑤ 使用低代码平台：基于低代码平台，企业组织快速建立管理系统，成本大大降低；但缺乏CRM对于落地方案的企业组织来说，仍然希望有一些标准CRM功能；
• ⑥ CRM 低代码方案：既提供了标准CRM功能，帮助企业快速落地；也提供了低代码开发平台，实现个性管理。

经过不断的发展和演变，最新的形式已经出现了CRM 低代码方案的形式既满足了CRM功能需求，可以基于低代码平台自由搭建，更方便没有技术背景的业务人员使用。

了解了CRM我们可以正式考虑选择什么形式CRM很多事情，选择最适合自己的CRM软件。

三、CRM选型有哪些要点？

在选择CRM当时，我们需要权衡很多指标，因为企业信息化不仅面临经济成本，还面临时间成本和劳动力成本，所以我们最害怕尝试。如果失败，损失很大，我们必须谨慎选择类型。那么，企业如何选择最合适的呢？CRM呢？

企业在选择CRM还要问自己以下三个问题：

第一，一定要上去吗？CRM？

比如CRM更多的是管理客户，高效转型，而不是获取客户，如果只是获取客户，可能更需要做营销广告。

第二，选择什么类型？CRM？

需要使用不同的行业和规模CRM不同的是，有客户管理，有的注重合同管理，有的注重分析型CRM，有的侧重合作型CRM，有些企业需要不断变化的东西CRM，其他企业需要考虑CRM还有其他解决方案。不管是什么样的。CRM企业必须明确自己的特点和选择。

第三，有什么？CRM产品可供选择？

企业必须有很多CRM产品进行预筛选，以便后续集中精力对最为合适的几家CRM重点对比筛选。

四、CRM实践效果！

根据上述选择标准，制定了选择CRM软件的一般方向：

1. 覆盖客户全生命周期的功能齐全；
2. 易用，方便业务人员使用；
3. 自主性强，最好自由修改。

所以，我们用了CRM 以编织信低代码解决方案的形式解决客户关系管理问题，取得了显著成效。以下是一个参考：

总体思路主要从售前、售中、售后三个方面覆盖客户全生命周期管理，具体体现在业务中，可体现在以下功能点：

把它们放进去CRM具体功能如下：

1、客户资源：

CRM系统为公司积累客户数据，为公司保留大型客户数据库(线索池、公海池等)。)，实现客户资源的360°视图，深入挖掘客户价值。

• (1)明确线索来源、转化率、生产渠道ROI；
• (2)使渠道投放和开发更加准确，改善线索转化。

2、线索分配：

清晰的客户信息和销售数据可以帮助销售分配线索。

• （1） 线索池：所有线索统一沉淀在线索池；
• （2） 线索接收:每个销售可以批量从线索池接收线索；
• （3） 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索退回线索池。

3、客户跟进

销售开始跟进客户时，需要制定跟进计划，包括如果客户有多个联系人，如何管理？如何安排访问时间？

• (1)支持手机客户管理，实时跟进客户；
• (2)客户逾期未转换，一键转移给其他销售人员跟进，并具有跟进待办交接功能；
• （3） 可实时查看客户信息，自动获取客户订单、合同等相关信息；
• (4)销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划和记录，通过时间表提醒可以看到需要跟进的客户。

4.商机阶段管理

客户可能有多种需求，新的需求是新的商机，所以管理这些商机也是必不可少的。

• (1)商机跟进状态，跟进人全程可追溯；
• (2)老板和跟进者都能轻松把握商机进度；
• (3)在与客户沟通的过程中，当发现客户有需求时，可以在客户信息表中创建多个商机，并跟进每个商机；
• (4)商机阶段可分为需求发现、方案报价、赢单等阶段，销售可根据后续情况更新。

5、商务过程

确定赢单后，销售可通过系统在线发起合同订单、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

 

6、售后管理

良好的售后管理不仅能够完善企业的售后服务体系，还能够提升客户的满意度，持续挖掘客户的价值，从而提升企业的业绩。

 

• （1）售后工单自动派单；
• （2）工单类型自动分类进入退货，换货，投诉列表，对应负责人可接收提醒；
• （3）问题处理完毕后，自动归入常见问题和知识库，可通过内部搜索，快速找到处理方式；
• （4）退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
• （5）服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

以上就是本人从CRM选型再集合低代码实践的一些心得体会，也算是实践总结出来的干货内容了，希望对大家有所帮助喔。