今年集团股走势疲软，顺周期概念成为新贵。最近煤炭、有色金属、钢铁等多个板块轮流表演，热点概念层出不穷。然而，面对这些喧嚣，我们应该保持冷静的态度。毕竟，我们投资于伟大企业的长远未来，而不是过去三五天的涨跌。与短期股价的涨跌相比，我们应该更加关注公司所处轨道的优缺点和公司自身实力的强弱。
时代的变迁往往蕴含着高爆炸性的投资机会。颠覆传统社会的互联网技术创造了大量著名的互联网巨头，随后迭代的移动互联网技术创造了苹果等伟大企业。目前，卫星、无人机、自动驾驶等创新技术正试图通过传感器将世界上所有设备连接起来loT新时代的变化正在发生。
loT时代无疑会造就大量的新科技巨头，那么哪些公司会加入其中呢？
（NYSE: TUYA）致力于打造世界顶尖loT纽交所上市公司云平台。从2021年刚刚公布的Q从财务报告来看，这可能是一个有望成为的家庭loT时代潮儿公司。
loT它正在改变我们的生活，离我们不远。
杭州蔡河街有36个旧社区建于20世纪80年代和90年代。2020年以前，这里肮脏的场景让许多社区居民皱起了眉头。2020年以后，这里的街道宽阔干净，花草树木修剪新鲜，车辆管理整齐有序。更让社区居民感叹的是，他们每个月只需要支付0元.15元/平方米的物业费，也就是说，如果是60平方米的房子，每月的物业费只有9元。
让这些建成近40年的老小区旧貌换新颜的力量，就是涂鸦智能loT云平台技术loT云平台已经成为这些社区的“最强大脑”。
然而，智能社区只是冰山一角，涂鸦智能商业地图巨大。
事实上，行动loT涂鸦智能业务涵盖了硬件开发工具、全球云和智能商业平台开发三个领域。涂鸦智能提供一站式人工智能物联网PaaS与品牌商、OEM制造商、开发商和连锁零售商的智能需求为客户提供从技术到营销渠道的全面生态授权。其商业触手正在扩展到工业、农业、旅游、零售、医疗保健、养老金、教育、能源、房地产等领域。
2021年5月14日上午，涂鸦智能宣布Q财务报告。报告期内，主营业务IoT PaaS和SaaS均实现超过 同比增长220%。
如此靓丽的Q得益于全球的数据IoT快速增长的产品和服务需求。
据CIC数据显示，2019年，连接设备的平均渗透率为4.预计2024年将增长到11%.7%。市场调研机构IDC数据显示，整个世界，包括硬件、软件和服务IoT预计市场将从2019年的6592亿美元增长到2024年的1126亿美元，复合年增长率为11.0%。
从涂鸦智能Q从1的业务增长情况来看，全球loT市场增速正朝着超出预期的方向发展，加速的原因是新冠肺炎疫情折腾全世界。
新冠肺炎疫情期间，世界主要国家采取了不同程度的居家隔离应对策略。长期居家隔离激增了全球消费者使用智能设备的频率和时间，loT产品和服务的市场培育期被动加，进而使市场规模超出预期增长。
疫情期间的居家隔离直接增强了涂鸦云平台上全球开发者的活动。据涂鸦智能财务报告，涂鸦云平台在报告期间
此外，疫情期间公共场景的零接触互动也成为市场的刚性需求。最典型的是酒店业的零接触入住服务，在后疫情时代得到延续，逐渐成为酒店业的标准。此外，后疫情时代还有很多零接触互动场景逐渐固化，未来将渗透到人们的生活、工作、娱乐、学习等场景。
对于loT对于整个产业链来说，这一系列的新变化将成为长期的积极因素。根据CIC预019年至2024年预测 年，全球IoT PaaS的TAM将以18.复合年增长率9%，2024年达到1717亿美元。此外，IDC从2019年到2024年，全球预测IoT SaaS软件市场将以12.复合年增长率9%，TAM将达到2370亿美元。
据涂鸦智能Q根据2020年4月1日至2021年3月31日的财务报告，涂鸦智能
高收入净扩张率意味着产品用户具有超强的粘性，老客户不断回购，采购金额也在增加。这一指标对云平台行业具有重要意义。这表明涂鸦智能的原始一站式IoT PaaS让客户获得高价值的反馈。
例如，杭州宏世电器是涂鸦智能的老客户之一。宏世电器成立于1973年，是杭州一家真正的老基础工厂。然而，传统电气细分行业的发展空间有限，向智能工业制造业转型是其唯一的出路。宏世电器自2017年以来一直试图开发智能产品，但它一再碰壁。直到遇到涂鸦智能，其智能道路才有了重大转折点。
结合涂鸦云智造PMS系统结束后，宏世电器的电子智能材料框架统一控制材料，实现生产环节的可视化管理。异常发生将在生产屏幕上立即反馈，宏世电器的精益生产原型已初具规模。此外，云智能制造的自动排产引擎还可以智能部署生产线的生产能力。例如，自动排产引擎允许所有条件SMT生产线实现无缝对接，减少空置期，可焊接1.5万多件PCB板材生产异常数量下降50%以上，基本消除了标签错误和材料混乱。
在涂鸦智能loT在云平台的帮助下，不到200人的团队每年可以批量生产84种智能新产品。2020年，鸿世电器在30多个国家实现了智能产品销量的增长，海外业务总量是2019年的三倍，覆盖全球80多个国家。
如此高的价值回报使鸿世电器成为涂鸦智能的多年老客户，其涂鸦平台的服务功能也在增加，有许多类似的客户。
成立于1990年的ASBIS是欧洲知名IT在伦敦和波兰上市的产品经销商。2018年，ASBIS看欧洲市场的物联网商机，建立Perenio loT品牌，开始布局AI loT推出安全、传感、节能、路由网关等智能产品。如何打造最符合欧洲消费者使用习惯的物联网产品，成为欧洲消费者使用习惯的物联网产品Perenio执行董事Sergei Kostevitch一直在思考的问题。
然而，当Sergei Kostevitch遇到涂鸦智能后，他很快就放弃了自己的创造loT转而寻求与涂鸦智能的深度合作。
事实证明，他的选择是正确的。与与其他平台合作相比，双方首次合作的通用遥控器和智能插座项目在短短一个月内实现了从0到1的整个过程，完成了从生产到运输到市场推广的整个过程。这更加坚定Perenio与涂鸦智能建立长期合作的信心。
之后，Perenio与涂鸦智能合作推出安全、视频监控、遥控、能源四大类，业务实现超预期发展。
目前涂鸦智能云平台已覆盖全球220多个国家与地区，支持数十万计SKU。客户可以通过零研发投资快速生产成本效益高的智能产品，并在该平台上快速扩大产品类别和销售区域，从传统的销售业务到用户服务IoT商业升级。涂鸦智能是一种高粘度、高收入净扩张率的商业模式loT云平台领域独特的标杆企业。
根据涂鸦智能财务报告，该公司
SaaS业务表现也很好。比如2019年底开始的酒店SaaS，第一批回购客户在2021年第一季度迎来，；今年年初，房地产客户万科续签；社区SaaS客户宋都集团于今年2月签署了第三期SaaS合作。
大量客户在涂鸦云平台上迅速成长为各自轨道上的头部IoT涂鸦智能的商业价值也在增长。
随着B端客户群的不断增长，涂鸦智能平台上的连接设备数量也在激增，，其强大的网络效应使涂鸦智能化loT云平台生态呈现滚雪球式增长。
涂鸦智能的强大网络效应体现在B端客户群体中优秀品牌声誉企业的增长，使其能够继续获得不同行业的新用户。涂鸦智能可以为更大的市场提供更多的新类别loT设备授权；同时，现在loT用户的服务需求越来越大，服务需求类别也非常多样化，所以涉及的品牌设备需要高度多样化，同时，这些品牌设备也需要同一个APP控制。这两组需求关系的持续积极反馈循环使涂鸦智能化loT云平台生态实现商业闭环。
这种强大的商业闭环是物联网的本质。品牌客户群和连接设备的滚雪球增长给涂鸦智能带来了高竞争壁垒。
。此外，其客户所在的行业也越来越丰富，例如，世界级的能源设备品牌总部位于丹麦Danfoss总部位于韩国的全球厨房生活文化品牌Lock&Lock、健康美容消费电子品牌覆盖北美4000万间卧室和400万间酒店房间Ihome、巴西头部电工品牌 Steck、OppO全品类智能家居品牌RealMe以及王力集团，中国最大的安全门企业。
今年4月26日，涂鸦智能与高淳携手成立涂鸦loT工业基金，总规模4亿美元，旨在支持全球范围内IoT潜在企业和项目共同打造多元化、丰富的全球智能商业生态。
基于涂鸦IoT平台能力、涂鸦智能还推出了招聘计划——克莱因计划，旨在解决企业智能转型的问题。该计划为开发者和行业物联网能力需求者提供技术、产品、品牌、营销和培训资本等全链路扶持，让更多开发者加速进入智慧行业生态，实现全行业低门槛拥抱物联网，高效完成全场景智慧落地。
与此同时，涂鸦智能还正式发布九大行业解决方案，未来将重点向工业、农业、旅游、零售、医疗健康、养老、教育、能源、地产等九大领域的loT服务延伸。
可以预见，随着涂鸦智能不断扩行业、扩品类，未来涂鸦loT云平台的生态将更加丰富。
投资的本质，就是对未来产业趋势的预判。优秀的公司往往都是在占据赛道优势的同时，还打造了一套高效的商业模式，选择那些引领时代趋势的公司才是投资取胜的关键。
当下，移动互联网和物联网的产业边界正在消融，loT正在成为新的流量入口，万物互联的时代已悄然到来。
当众多loT企业仍然局限于智能家居的方寸之地，涂鸦智能却放眼全球，快速将业务延伸至各个产业，逐步建立横跨亚洲、欧洲、美洲的庞大loT生态。
市场总是青睐那些高瞻远瞩的时代变革者，涂鸦智能的未来将是星辰大海。