AM短波收音机的接收频率范围为3MHz一20MHz左右，在这一频率范围内有许多频点是通信的黄金频率。由于cw通信只使用电波的有无和持续时间的长短来传送信息，其包络并不合有信息，因此用普通的AM短波收音机是无法检出这种信息的。下面介绍的这种改AM短波收音机为cw收信机的方法简单易制，而且所用元件不多，但其改制后的性能却很好，保持了原机的A功能，很适合初学者改制。 电原理图如附图所示。 B1为原收音机的末级检波中频，其它部分为自制的部分。Tl使用3DG系列的硅三极管，B2使用任一型号收音机465kHz的中频变压器，其中L3是用φ0.1mm的漆包线在B2的内上绕4匝，其它元件按照附图中标示选用。 电路焊接无误后一般不用调试即可正常工作，若不起振可将L2的两端对调一下。电路起振后，若有条件可以调整一下振荡频率，其振荡频率比465kHz高出（或低出）750Hz左右为最好。用改好后的收信机接收一CW信号，这时就会听到频率为750Hz的莫尔斯电报码声。调整B2的外磁芯就可以改变电码声的频率，原则上以自己听起来悦耳为准。
